Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейный бюджет и так едва сводит концы с концами, а лечение требует огромных сумм. Мысли о будущем жены, сына-инвалида и ещё нерождённого ребёнка не дают покоя. После долгих раздумий Уолтер приходит к рискованному решению: он начнёт производить метамфетамин, чтобы обеспечить близких после своей смерти.
Для реализации плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то содействовал выгнать из школы. Ирония судьбы: теперь учитель обращается за помощью к тому, кого презирал. Джесси уже имеет опыт в изготовлении наркотиков, но его небольшая лаборатория была разгромлена в ходе недавнего рейда Управления по борьбе с наркотиками. Он остался без напарника и без оборудования, а значит, стал идеальным кандидатом для предложения Уолтера.
Так начинается их опасное партнёрство. Уайт, с его глубокими знаниями химии, и Пинкман, разбирающийся в уличных реалиях, объединяются. Их цель — создать продукт высочайшего качества, который позволит быстро заработать. Но путь в теневой бизнес оказывается тернистым. Каждое действие влечёт за собой последствия, сталкивая бывшего учителя и его ученика с жестокими законами преступного мира. Финансовые трудности и страх перед болезнью толкают Уолтера всё дальше, заставляя его делать выбор, о котором он раньше и подумать не мог.
