Жизнь Дэндзи — это сплошная борьба за выживание. После смерти отца на него свалились огромные долги, и теперь каждый день — это поиск способа просто поесть и не лишиться крыши над головой. Он уже отдал якудза часть себя, в прямом смысле, и теперь зарабатывает, рискуя жизнью на нелегальной охоте. Его единственный напарник в этом — странный демон Потита, похожий на помесь собаки и бензопилы.
Однажды всё пошло наперекосяк. Якудза, которым он был должен, устроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но смерть не забрала его. Потита совершил нечто невообразимое — он слился с телом юноши, став его живым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: его раны теперь заживают почти мгновенно, а по его воле из рук вырастают лезвия бензопил.
Эти уникальные умения не остались без внимания. Его нанимает Бюро общественной безопасности — организация, специализирующаяся на борьбе с демонами. Так простая мечта о сытой жизни сменилась новой, куда более опасной работой. В Бюро он встречает странных, но сильных коллег. Аки — молчаливый и серьёзный охотник, который, кажется, носит в себе какую-то тяжесть. Пауэр — его полная противоположность, буйная и прямолинейная полудемонесса, с которой не соскучишься.
Но больше всего Дэндзи поразила его новая начальница — Макима. Загадочная, спокойная и невероятно сильная, она с первого взгляда заняла все его мысли. Теперь, помимо охоты на демонов, у него появилась новая цель — понять эту женщину и, возможно, однажды заслужить её внимание. Его жизнь из полуголодного существования превратилась в чередующуюся ленту опасных миссий, странной дружбы и первой, такой непонятной, влюблённости.
