Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовят высадку в Европе, и до долгожданного конца войны, кажется, рукой подать. Но в прифронтовой полосе творится нечто необъяснимое. Города и поселки охвачены ужасом от череды зверских расправ. Преступники действуют молниеносно и безжалостно, словно призраки. Их никто не может опознать — состав группы, судя по разрозненным показаниям, никогда не повторяется. Визитная карточка — оставленный на каждом месте преступления детально прорисованный портрет жертвы. За эти странные рисунки и беспощадность пресса уже окрестила их бандой «Мертвая голова», а лидера — Художником.
Расследование поручено двум опытным офицерам — майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым шагом они все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса. Истинные мотивы Художника куда глубже и опаснее. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его появление запускает цепь непредвиденных событий. Внезапно нити начинают вести к самым неожиданным людям, и доверие между теми, кто ведет это сложное дело, дает трещину. Теперь под вопросом может оказаться каждый.