В начале шестидесятых Нью-Йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по прозвищу Болтун, временно закрылся на ремонт. Ему срочно требовалась подработка на несколько ближайших месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли — утончённый, состоятельный чернокожий исполнитель классической музыки — планировал концертное турне по южным штатам Америки. В тех краях тогда ещё сохранялись жёсткие расовые предрассудки и законы сегрегации. Ширли решил нанять себе помощника, который бы одновременно был водителем, телохранителем и человеком, способным улаживать различные бытовые и организационные трудности в пути. Так судьба свела двух таких разных людей — грубоватого, прямолинейного Тони и изысканного, сдержанного Дона. Эта необычная поездка через контрастные штаты, полная неожиданных событий и сложных ситуаций, навсегда оставила глубокий след в жизни каждого из них, заставив обоих взглянуть на мир и на себя совершенно по-новому. Путешествие стало не просто перемещением из города в город, а настоящей дорогой к взаимопониманию, ломающей стереотипы и меняющей человеческие судьбы.